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三大梯队列阵广东LED产业 两分天下有其一
相关专题: 国内要闻  发布时间:2010-05-26
资讯导读:广东LED产业目前已经处于全国领先位置,LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%;部分技

广东LED产业目前已经处于全国领先位置,LED封装产量约占全国的70%,约占全世界的50%;部分技术领域与世界同步;2009年全省LED照明及相关产业产值达310亿元,占据国内LED总产值的近半壁江山。


  在广东省刚刚发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》中,半导体照明(LED)产业和高端新型电子信息产业、新能源汽车产业一道,成为广东近期重点主抓的三大战略性新兴产业。这为广东LED产业的发展注入了新动力。深圳、东莞、佛山、惠州、江门等地,也将LED产业作为支柱产业来发展,出台了大量的扶持政策,鼓励有实力的企业在上游的外延片、芯片领域进行突破,从而带动广东LED产业实现高端突破。


  总体来看,广东LED产业正处于蓬勃发展阶段,并初步形成了较为完善的产业生态链。不过,业内专家也指出,广东LED产业已出现重复投资的问题。各地政府在大力推动LED产业发展的同时,应加强科学决策,找准本地在发展LED产业中应处的产业链位置,制定相应的发展战略,避免低水平重复建设。


  押宝LED产业政策推手发力


  LED应用市场前景非常广阔,预计未来总的市场规模将达数万亿元。从全球来看,在节能减排成为共识的推动下,各国政府都在通过补贴的方式,大力推动LED应用,使得LED需求呈井喷式增长。据广东省科技厅预计,2015年仅广东省LED照明产业市场规模就将突破800亿。


  对于在LED产业上已经有了相当基础的广东省来说,抓住市场高速发展这一契机,大力发展LED产业,并实现从低端的封装向中高端的芯片、外延片突破,可谓正当其时。


  广东省刚刚发布的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》(以下简称《意见》)提出,全省近期将重点抓好三大战略性新兴产业:一是高端新型电子信息产业;二是新能源汽车产业;三是半导体照明(LED)产业,包括要重点突破大功率半导体照明芯片制造、封装技术等。《意见》提出,“十二五”期间,省财政将每年新增安排20亿元,共100亿元,在财政政策上重点支持引导发展战略性新兴产业。广东省省情调查研究中心执行副主任冯胜平指出,在发展LED照明产业上,广东的政策推手正在发挥重要力量。


  一方面,在国际巨头们紧锣密鼓地布下专利网之时,广东在加快LED照明相关标准的制修订工作。2009年7月1日,广东率先发布并实施国内首个LED路灯地方行业标准《广东省LED路灯地方标准》。自实施以来,《广东省LED路灯地方标准》已经帮助一些企业逐步占据了产业制高点。


  另一方面,广东也在大力推动政产学研紧密结合,加大科技攻关力度,争取在中高端领域突破。广东省已经将LED纳入了科技攻关计划,通过政府财政支持带动企业投入数十亿研发资金,取得了一批具有自主知识产权的核心技术成果。此外,广东还组织实施了“千里十万”大功率LED路灯产业化示范推广工程,极大地拉动了市场需求。


  广东LED形成三梯队集群效应初现


  广东发展LED产业,已经形成了百舸争流的局面。


  截至目前,深圳、东莞、佛山都已经将LED产业列为支柱型产业发展。其中,深圳出台了《深圳市LED产业发展规划》,根据规划,2015年深圳半导体照明产业年产值超过1300亿元,成为我国LED产业技术创新的重要示范基地和全球重要的LED产品研发生产基地;《东莞市推进LED产业发展与应用示范工作实施方案》中提出,到2015年,把东莞市部分干道路灯新装或改造成为LED路灯,LED照明产业年产值达150亿元;佛山也将“新光源产业”作为重点发展产业之一,按照规划,到2012年底,佛山LED产业要实现产值200亿元,形成从芯片、封装到应用的比较完整的产业链,培育3~4家具有国际竞争力的拥有自主品牌和核心技术的龙头企业。


  此外,广州、中山、惠州、江门等地,也在大力发展LED产业。华南师范大学教授黄钊洪表示,目前,广东LED产业在路灯、室内照明、大屏幕显示等应用领域是强项,并且呈现由中下游逐渐向上游拓展之势,“如果以三个梯队划分,深圳、佛山、惠州名列第一梯队,中山、广州花都区等地紧随其后,清远、江门等地为第三梯队。”


  深圳LED产业联合会会长王殿甫指出,广东省LED产业已经呈现出全面开花之势,已形成较完整的产业链和配套能力,集群效应初现。越来越多的企业,特别是掌握核心技术的上游芯片巨头,纷纷落户广东。这些上游芯片巨头的落户,又进一步刺激了中下游配套产业的发展。深圳一位此前从事MP3生产的民营企业家张先生告诉南都笔者,他目前正在向LED产业转型:“LED产业正处于高速发展期,深圳的产业配套已经十分完善,从上游的外延片、芯片,到下游的封装,再到市场应用,都比较完善。可以很方便买到生产设备和原料,接单也容易。”


  重复建设成隐忧谨防蹈多晶硅覆辙


  据广东省省情调查研究中心相关报告显示,广东LED企业主要位于产业链的中、下游,核心芯片特别是大功率LED芯片主要依赖进口。当核心组件掌握在其他人手中时,企业定价的能力也就受到限制,因此产业链上的不足,对于发展广东LED产业的掣肘最大。


  此外,当前广东面临的另一个严峻的问题,即如何科学决策、合理规划LED产业布局,避免各地因盲目低水平重复建设所造成的资源浪费局面。现在广东多个地市都将LED产业作为支柱型产业发展,大家都想在LED上分一杯羹,一哄而上。而上马的项目,大多都集中在下游封装领域,重复建设苗头已经初显。在上游外延片和芯片领域,由于缺乏核心技术,短期内则很难获得重大突破。


  今年5月1日,全国照明电气标准化技术委员会制定的5项LED标准开始实施。业内人士透露,国标实施后,每个产品的成本将增加8-10元,而市场上部分产品的利润仅为3元甚至更少。这也意味着,如果标准得到严格实施,将有大量LED企业被淘汰。广东省LED产业联盟主席李旭亮就一针见血地指出,仅东莞就有200多家LED企业,随着市场竞争机制发挥作用,那些没有实力和市场定位不清的作坊式企业必将被淘汰出局。


  前几年多晶硅热潮时,中国18个省超过100个市都将太阳能晶硅项目当作“一把手工程”.2008、2009年太阳能产业遭遇沉重打击,大多数多晶硅生产线陷入停产半停产状态。现在,也有超过100个城市都将当地的LED公众照明当作招商引资的筹码进行垄断。


  深圳市量子光电子有限公司总经理刘镇表示,如此下去,全国LED产业标准、产品标准将无法真正实行,各地都在加紧制定本地的LED小标准,国内LED企业在内需上做文章将举步维艰。“小部分企业利用地方政府的急功近利,到处安装各种有品质缺陷的LED产品并进行不正当的价格战,直接导致‘劣币驱逐良币’现象的出现。多晶硅的教训,很可能在LED上再次出现。”


  供应链告急


  LED企业竞速扩产


  政策助推下,LED需求大增,面对国际国内双井喷行情,海内外投资兼并整合上下游企业进程加速,传统照明企业、国有资本、民间资本、电子商务提供商纷纷进入这一市场,掀起LED投资狂潮。导致近期LED供应链全面告急,除了晶粒正处于严重缺货外,偏光片、反射镜、光学薄膜和导光板的紧张,使得LED背光板供应短缺。


  需求大增LED掀投资狂潮


  世博、亚运、“十城万盏”政策推进,LED市场需求大增。据广东省LED产业联盟负责人介绍,我国户外照明市场率先启动,带动产业快速发展。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇,仅我国城市道路照明替换成LED路灯带来的市场规模就能达到数百亿元。


  “广东的LED封装企业一千多家,产值占全国的60%-70%”,据国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲介绍,基于对国内LED市场前景乐观,海内外投资兼并整合上下游企业进程加速,传统照明企业、国有资本、民间资本、电子商务提供商等也纷纷进入这一市场。


  仅2009年上半年,我国LED的投产量已超过200亿元,而其扩大趋势仍在继续,不少以前从未涉足LED产业的上市公司也纷纷加入其中。国内最大的LED厂商三安光电今年1月豪掷120亿元建立LED基地。三安光电目前具备年产外延片45万片、芯片150亿枚的生产能力;已经完成了5条LED生产线建设的士兰微,今年1月拟定向增发募资不超过6亿元,用于高亮度LED芯片生产线项目的扩产及补充流动资金;“半路出家”的德豪润达今年2月1日与芜湖市政府开始芯片项目合作,以60亿元下注LED光电产业。


  此外,证通电子、大族激光、长江通信等此前不涉足LED的上市公司,也纷纷发公告加入LED战团。


  全球陷入产能瓶颈企业忙扩产


  全球大力推动节能减排,使得LED市场需求大幅提升,并导致LED产业陷入了产能不足的境地。


  来自高工LED研究中心的调查数据显示,2010年第一季度,中国LED应用产值199亿元,同比增长42%,这其中,海外市场需求暴涨是一个重要因素。据高工LED研究中心CEO张小飞透露,今年一季度,外贸LED交易呈现倍数增长的态势。不少企业都在加班加点上马新的LED生产设备


  据生产LED灯泡的深圳万润科技董事长李志江透露,今年一季度,万润科技的销售额同比上涨40%,不过,由于产能受限,依旧面临高达5亿个的产能缺口。


  专注商用LED照明市场的深圳易特照明有限公司也是以外单为主,今年一季度易特的销量是去年同期的三倍。易特去年销售额约1.2亿人民币,预计今年销售额至少突破2个亿。易特董事长冯俊表示,一季度销量爆发的一个重要原因,就是欧洲市场补贴的刺激。去年是几千个一单地卖,现在每个月出货量超过10万个。


  已经通过证监会审核,近期即将上市的内地前三大LED封装企业佛山市国星光电股份有限公司,也希望通过上市募集资金,扩充产能。“现在我们的产能不够,下一步会寻找一个新的基地,进行产能的扩张,以支撑公司未来5-10年的发展。”国星光电董事王森指出。


  iSuppli统计数据显示,2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能---750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%,需求显然超过了供给。iSuppli警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。


  产能的紧张,使得欧司朗、Cree、三星等上游LED芯片供应商纷纷扩充产能,并加大了对MOCVD(LED芯片核心制造设备)的采购。据了解,目前德国Aixtron和美国Veeco两家MOCVD设备厂,垄断了全球MOCVD设备90%以上的市场份额,他们选择优先供应跨国巨头,使得国内不少企业有钱买不到货,目前设备订购排队至少要在半年以上。


  观察


  专利、成本、标准中国LED产业三大短板


  采访中不少企业和分析师均认为,中国LED产业尚有专利、成本、标准三大短板。面对国内巨大的LED市场空间,我国LED企业的生产规模却相对滞后,统计LED芯片生产的关键设备MOCVD数量,目前,国内企业MOCVD设备数量达到135台(今年设备计划增加超过100台),占全球设备总数的8%,而LED芯片产能只占全球LED产能的3%.


  专利技术是全球主要LED厂商获得竞争优势,保持自身市场份额的重要手段。2000年以来,全球前五大LED厂商(日亚、飞利浦、Cree、欧司朗、丰田合成)关于专利权的诉讼与和解不断发生,湘财证券分析指出,五大LED厂商主导了LED产业的发展趋势。LED厂商通过授权以及交叉授权来进行研发和生产,形成公司之间的结盟,从而增加了行业进入壁垒。


  LED应用的相关专利国家中,日本占全球专利的27.9%,而中国仅占9.34%.国内LED专利技术构成不完善,基本上集中在利润较低的LED封装以及LED应用等中下游产业链,而外延生长和芯片制造专利数量少,大部分被国外厂商所掌握。据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计,我国50%中小功率LED芯片可国内自己生产提供,80%大功率芯片由国外进口提供。“未来LED产业将基本复制集成电路产业的发展历程,即技术升级、成本大幅下降、产品渗透率不断提高为产业未来发展定调。”湘财证券在其分析报告中强调。


  德豪润达董事长王冬雷认为,成本与价格也是LED普及过程中的拦路虎。由于LED使用的高性能芯片要从国外进口,一个LED灯至少20多元,而普通灯泡只要1元。一盏LED台灯300元,是普通台灯五六倍。节能省下的费用在普通消费者面前,并不具有很强的吸引力。虽然通过政府大力推广LED技术已开始进入户外照明领域,但对于市场空间更为巨大的普通照明市场,价格过高仍是急需解决的难题。

来源:LED环球在线   编辑:admin  
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